CONNECT : la plateforme des CGP

Plus de 150 professionnels répondant strictement aux exigences de la réglementation sont à votre service dans toute la France pour vous accompagner dans vos investissements immobiliers ou vos placements.

Forsis connect plateforme des conseillers en gestion de patrimoine

C'est parce que nous privilégions la relation de proximité et le suivi de la relation client que nous avons développé un réseau national de mandataires indépendants accrédités, à votre service à travers toute la France métropolitaine, la Corse et les DOM.

Cabinets en gestion de patrimoine

L'essentiel des mandataires de FORSIS sont des cabinets en gestion de patrimoine, dûment accrédités pour réaliser votre audit financier et fiscal. Les solutions préconisées seront adaptées à votre profil en tenant compte de votre aversion au risque. Elles sauront répondre au mieux à vos besoins et objectifs patrimoniaux. Qu'il s'agisse de transmission, d'optimisation patrimoniale et fiscale ou de préparation de votre retraite, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) du réseau FORSIS sont à votre écoute et vous accompagnent.

Notre méthode : l'approche globale

Nous pratiquons une approche globale du patrimoine et agissons de manière honnête, loyale et professionnelle pour servir au mieux les intérêts de nos clients. Nous appliquons une démarche respectueuse des obligations relatives au Conseil en Investissement Financier, à savoir :
- document d'entrée en relation : se présenter à notre client et l'informer de notre statut,
- le reccueil des informations : situation financière, connaissances, expériences et objectifs en matière d'investissement,
- la remise d'une lettre de mission : elle comporte notamment le détail de la prestation fournie, les informations communiquées et notre rémunération,
- la formalisation du conseil : nous justifions nos différentes propositions, leurs avantages et leurs risques, en tenant compte de votre situation, de votre expérience et de vos objectifs.

CGP, Découvrez Forsis Connect

Vous êtes CGP et souhaitez découvrir plus en détail tous les services qui vous sont proposés ? Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, et vous invitons à contacter FORSIS Patrimoine.

Envie ou besoin d'intégrer un réseau de professionnels du conseil patrimonial ? Voir les valeurs de FORSIS Family, le réseau commercial interne Forsis.