Forsis : Le conseil patrimonial

FORSIS est un réseau national de professionnels du conseil patrimonial. Nous procédons à une sélection rigoureuse des supports d'investissement que nous proposons parce que nous préconisons l'établissement d'une relation commerciale pérenne avec tous nos clients.

Développer son patrimoine

Forsis vous propose des solutions innovantes pour développer votre patrimoine, car il n'y a pas que l'immobilier d'investissement. Si la loi Pinel reste une solution souvent recommandée par les réseaux classiques, nous proposons en priorité des produits de placements dans l'économie réelle. Ils vous permettent à la fois de contribuer au développement de l'activité économique et de trouver des rendements beaucoup plus élevés que l'assurance vie ou que le livret A, à des niveaux de sécurité tout à fait satisfaisants.

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Immobilier

Parce qu'il s'agit du support d'investissement préféré des français

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Prévoyance

Pour couvrir les risques de la vie et protéger ses proches.

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Fiscalité

Nous valorisons vos impôts en conservant un rôle citoyen

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Placements

Nous privilégions l'économie réelle créatrice d'emplois

Répondre à vos besoins est notre priorité

Notre première rencontre se basera toujours sur un rendez-vous de découverte. Nous établirons avec vous une fiche de diagnostic patrimonial qui nous permettra de connaître votre situation personnelle et familliale, la structure de vos revenus et de votre patrimoine et vos connaissances en matière de placements et de fiscalité. Nous recuillerons enfin vos objectifs pour y répondre de manière précise et efficace.

Le diagnostic patrimonial

Afin de prendre connaissance de votre situation et de réaliser une étude sérieuse, un premier entretien avec un conseiller patrimonial sera indispensable. Selon la compléxité de votre situation, nous pourrons faire appel à nos experts

Des solutions combinées

Contrairement aux idées reçues, l'immobilier défiscalisant n'est pas la seule solution. Combiner les approches en faisant appel à une diversité de produits permet de répondre plus efficacement aux objectifs en matière de fiscalité, patrimoine et prévoyance.

Carte Professionnelle
CPI 3401 2018 000 033 056
RCP et Garantie Financière
n°120137362
ORIAS
n°14003700
CIF ANACOFI
n°E003875

Champion de la croissance

2017 - 2018 - 2019 - 2020

Les Echos / Statista : "Les Champions de la croissance 2017, 2018, 2019 et 2020"

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