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Forsis, le conseil patrimonial à 360° au quotidien

Forsis vous apporte au quotidien toutes les solutions vous permettant d'optimiser votre patrimoine et maîtrisant toutes ses dimension. De l'immobilier au placement financier, de la sélection de produits d'assurance à la maîtrise de vos crédits. Nous procédons à une sélection rigoureuse des supports et des partenaires et des supports que nous proposons parce que nous préconisons l'établissement d'une relation commerciale pérenne avec chacun de nos clients.

Développer son patrimoine

Forsis vous propose des solutions innovantes pour développer votre patrimoine, car il n'y a pas que l'immobilier d'investissement. Si la loi Pinel reste une solution souvent recommandée par les réseaux classiques, nous proposons en priorité des produits de placements dans l'économie réelle. Ils vous permettent à la fois de contribuer au développement de l'activité économique et de trouver des rendements beaucoup plus élevés que l'assurance vie ou que le livret A, à des niveaux de sécurité tout à fait satisfaisants.

Immobilier
Immobilier

Parce qu'il s'agit du support d'investissement préféré des français

Prévoyance
Prévoyance

Pour couvrir les risques de la vie et protéger ses proches.

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Crédits

Nous optimisions votre endêtement pour en faire un levier

Placements
Placements

Nous privilégions l'économie réelle créatrice d'emplois

Répondre à vos besoins est notre priorité

Notre première rencontre se basera toujours sur un rendez-vous de découverte. Nous établirons avec vous une fiche de diagnostic patrimonial qui nous permettra de connaître votre situation personnelle et familliale, la structure de vos revenus, de votre patrimoine, de votre endettement et vos connaissances en matière de placements et de fiscalité. Nous recuillerons enfin vos objectifs pour y répondre de manière précise et efficace.

Le diagnostic patrimonial

Afin de prendre connaissance de votre situation et de réaliser une étude sérieuse, un premier entretien avec un conseiller patrimonial sera indispensable. Selon la compléxité de votre situation, nous pourrons faire appel à nos experts

Des solutions combinées

Contrairement aux idées reçues, l'immobilier défiscalisant n'est pas la seule solution. Combiner les approches en faisant appel à une diversité de produits permet de répondre plus efficacement aux objectifs en matière de fiscalité, patrimoine et prévoyance.

Agrément CGP
Carte Professionnelle
CPI 3401 2018 000 033 056
Garanties obligatoires CGP
RCP et Garantie Financière
n°120137362
l'ORIAS pour les CGP
ORIAS
n°14003700
L'Anacofi pour les CGP
CIF ANACOFI
n°E003875

Champion de la croissance

2017 - 2018 - 2019 - 2020

Les Echos / Statista : "Les Champions de la croissance 2017, 2018, 2019 et 2020"

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